保險業務SaaS系統
串接各家旅平險的綜合入口
Year
2023
Type
SaaS
Logic
AI推薦保險方案
Focus
B2B Product
保險業務SaaS系統
串接各家旅平險的綜合入口
Year
2023
Type
SaaS
Logic
AI推薦保險方案
Focus
B2B Product
Product Background
產品背景
為了幫助保險業務員有效縮減尋找客戶的時間和人力成本，同時提高工作產能，設計了一款專為保險業務員打造的SaaS平台。
這個平台能夠分析潛在客戶，並根據其需求提供最適合的保險方案。此外，系統與台灣14家主要保險公司串接，即時提供最新的保險價格，並自動填寫客戶的基本資訊，縮短了保險手續所需的時間。
簡化流程
分析功能
即時報價
個資保障
Information Architechure
資訊架構
以『保險業務串接』與『AI方案流程』協助業務員在單一平台內達成從開發、試算到完成投保，實現作業效率。
Design System
設計規範
從原子級的色彩規範、字體層級，到複雜的複合式組件。
Core Interface Showcase
核心操作介面展示
展示數位簽章系統的核心作業頁面。特別設計工具欄位的懸浮感與點擊範圍，確保在各裝置上，使用者皆能以最少的操作步驟，完成高品質的保單編輯與數位簽章流程。
保險總覽
首頁可觀看目前保險代理人的所有代理的保單、佣金和保單總金額。
保單總覽
業務員需再次輸入密碼，才能看到客戶個人資料
險種清單
根據各別險種顯示必要的資訊在主頁
產生保單連結
業務員會輸入好投保人的資訊並產生連結寄給投保人，減少輸入的時間。
保單投保
輸入被保險人身分證及開始投保程序
建立保單
建立保單須填寫投保資料
產生保單連結
業務員會輸入好投保人的資訊並產生連結寄給投保人，減少輸入的時間。
保單分析
保險代理人可以透過保單分析，觀看被保人的各項保險數據，進而推薦險總。
結合AI數據分析，使業務員能知悉投保人的投保狀態，並首創由業務員填寫投保資料，投保人僅需確認後即可投保成功。
Product Background
產品背景
為了幫助保險業務員有效縮減尋找客戶的時間和人力成本，同時提高工作產能，我們設計了一款專為保險業務員打造的SaaS平台。
這個平台能夠分析潛在客戶，並根據其需求提供最適合的保險方案。此外，系統與台灣14家主要保險公司串接，即時提供最新的保險價格，並自動填寫客戶的基本資訊，縮短了保險手續所需的時間。
簡化流程
分析功能
即時報價
個資保障
Information Architechure
資訊架構
以『保險業務串接』與『AI方案流程』協助業務員在單一平台內達成從開發、試算到完成投保，實現作業效率。
Design System
設計規範
從原子級的色彩規範、字體層級，到複雜的複合式組件。
Core Interface Showcase
核心操作介面展示
展示數位簽章系統的核心作業頁面。特別設計工具欄位的懸浮感與點擊範圍，確保在各裝置上，使用者皆能以最少的操作步驟，完成高品質的保單編輯與數位簽章流程。
保險總覽
首頁可觀看目前保險代理人的所有代理的保單、佣金和保單總金額。
保單總覽
業務員需再次輸入密碼，才能看到客戶個人資料
險種清單
根據各別險種顯示必要的資訊在主頁
產生保單連結
業務員會輸入好投保人的資訊並產生連結寄給投保人，減少輸入的時間。
保單投保
輸入被保險人身分證及開始投保程序
建立保單
建立保單須填寫投保資料
產生保單連結
業務員會輸入好投保人的資訊並產生連結寄給投保人，減少輸入的時間。
保單分析
保險代理人可以透過保單分析，觀看被保人的各項保險數據，進而推薦險總。
結合AI數據分析，使業務員能知悉投保人的投保狀態，並首創由業務員填寫投保資料，投保人僅需確認後即可投保成功。
Product Background
產品背景
為了幫助保險業務員有效縮減尋找客戶的時間和人力成本，同時提高工作產能，設計了一款專為保險業務員打造的SaaS平台。
這個平台能夠分析潛在客戶，並根據其需求提供最適合的保險方案。此外，系統與台灣14家主要保險公司串接，即時提供最新的保險價格，並自動填寫客戶的基本資訊，縮短了保險手續所需的時間。
簡化流程
分析功能
即時報價
個資保障
Information Architechure
資訊架構
以『保險業務串接』與『AI方案流程』協助業務員在單一平台內達成從開發、試算到完成投保，實現作業效率。
Design System
設計規範
從原子級的色彩規範、字體層級，到複雜的複合式組件。
Core Interface Showcase
核心操作介面展示
展示數位簽章系統的核心作業頁面。特別設計工具欄位的懸浮感與點擊範圍，確保在各裝置上，使用者皆能以最少的操作步驟，完成高品質的保單編輯與數位簽章流程。
保險總覽
首頁可觀看目前保險代理人的所有代理的保單、佣金和保單總金額。
保單總覽
業務員需再次輸入密碼，才能看到客戶個人資料
險種清單
根據各別險種顯示必要的資訊在主頁
產生保單連結
業務員會輸入好投保人的資訊並產生連結寄給投保人，減少輸入的時間。
保單投保
輸入被保險人身分證及開始投保程序
建立保單
建立保單須填寫投保資料
產生保單連結
業務員會輸入好投保人的資訊並產生連結寄給投保人，減少輸入的時間。
保單分析
保險代理人可以透過保單分析，觀看被保人的各項保險數據，進而推薦險總。
結合AI數據分析，使業務員能知悉投保人的投保狀態，並首創由業務員填寫投保資料，投保人僅需確認後即可投保成功。
